«Оборотень, оборотень, серая шёрстка
Почему ты начал, сторониться людей?»
«Люди мягхо стелят, только спать жёстко.
Завиляй хвостом — тут и быть беде».

"Оборотень, оборотень, ведь не все - волки!
Есть гостеприимные в деревне дворы...»
«Может быть, и есть, но искать их долго,
Да и там с испугу — за топоры».

«Оборотень, оборотень, мягкая шубка!
Как же ты зимой, когда снег и лёд?»
«Я не пропаду, покуда есть зубы.
А и пропаду — никто не вздохнёт».

«Оборотень, оборотень, а если охотник
Выследит тебя, занося копьё?..»
«Я без всякой жалости порву ему глотку,
И пускай ликует над ним воронье».

«Оборотень, оборотень, лесной спаситель.
Сгинул в тёмной чаще мой лиходей.
Что ж ты заступился — или не видел,
Что и я сама из рода людей?

Оборотень, оборотень, дай ушки поглажу!
Не противна женская тебе рука?..
Как я посмотрю, не больно ты страшен.
Ляг к огню, я свежего налью молока.

Оставайся здесь и живи...» ...а серая
Шкура потихоньку сползает с плеча.
Вот и нету больше лютого зверя...
«Как же мне теперь тебя величать?..»